肉眼可见的集体困境
近三年快递行业的急剧变化,很大程度上是因为肉眼可见的集体困境 极兔的入局加剧了价格战。
快递市场主要分为时效件与电商件两类。时效件方面,顺丰控股建立起壁垒,其他快递公司很难与其进行竞争。
由于电商件领域普遍面临同质化竞争,价格战成为了玩家最直接的争夺市场的手段。一直以来,企业不断降低单件价格,以推动整体单量,低价是牺牲企业利润。
极兔的入局,让三通一达、顺丰不得不跟进,本就疲于应付价格战的玩家们,只能再次“烧钱换市场”。
直到今年上半年,快递价格依旧保持在低位,且不断探底。据国家邮政局数据统计,今年上半年,快递整体平均单价为9.8元,同比下降13.1%。
玩家陷入净利润大减的境地。根据中报显示,今年上半年,顺丰营收883.44亿元,同比增长24%;净利润7.6亿元,同比大幅下滑79.8%。
顺丰一直被认为是最能赚钱的快递公司,但在加码电商件后,顺丰业绩也被拖累。2021年一季度曾出现亏损9.89亿元的情况,这也是顺丰上市以来主业第一次出现亏损。
三通一达的净利润也在持续下滑。今年上半年,中通营业收入138亿元,同比增长33.7%,净利润18.1亿,同比下降1.2%;圆通实现营业收入195亿元,同比增长33.7%,净利润6.45亿元,同比下降33.5%;申通实现营业收入110亿元,同比增长19%,净亏损1.5亿,同比下降307%;韵达营业收入为182.1亿元,同比增长27.18%,净利润为4.46亿元,同比下滑34.45%。
尽管亏损加大,但玩家迫于竞争压力,近两年并未大幅提高派费。
今年8月,中通、圆通、申通、极兔等快递公司先后宣布调升末端派送派费,每件快递的派费将被调升0.1元。
这是源于强监管下,快递行业的价格战不得不有所缓和。今年4月百世、极兔因低价倾销遭整治与行政处罚后,6月国家邮政局等七部门明确对价格战等问题提出规范性要求,7月国家市场监督管理总局又将快递行业价格竞争纳入监管范围,进一步加大监管力度。
去年双十一期间,玩家都未对派费有所调整,但今年双十一前夕,中通快递、圆通速递、极兔速递、韵达快递4家公司发布通知,表示将开展“规范快递市场服务价格的工作”。
在强监管下,下半年快递单价下行势头将有所遏制,快递行业低价竞争的现状也将有所缓解。
等到价格战停歇的一天,快递企业能将更多重心放在服务上,在无法“烧钱换增长”的情况下,需要发展多元化业务,甚至跨界、转型。
“第二曲线”难寻
这些年,快递企业为了寻找新的增长点,一直在进行商业版图的突破和创新。
疫情影响下,生鲜电商等平台崛起,消费者对生鲜配送的需求量增大,使得冷链配送成为巨头争相涌入的风口。
这一领域,也聚集了越来越多的快递企业。2017年6月13日,顺丰正式成立顺丰冷链物流有限公司;2017年,圆通速递推出圆通冷运;2020年,中通在冷链领域的布局加快,开始以“中心直营+加盟网点”模式扩张;2020年底,韵达冷链选择进军冷链领域,之后又选择以与第三方合作的模式拓展市场。
冷链物流是一个拥有广阔发展前景的市场,在未来将保持高速增长,对于快递巨头而言,向冷链物流市场渗透,也拥有一定的配送、运输基础。
类似的是,多年前顺丰也曾加码即时配送——这一与其顺丰同城快递相似的业务领域,如今这一业务也被分拆上市。
2016年,即时配送领域竞争加剧,背靠电商巨头京东的达达,阿里和美团支持的蜂鸟配送和美团配送,抢走了一部分顺丰的同城快递件。
或许是出于防守的需求,顺丰于2016年进入同城配送领域,针对中高端餐饮、商超细分市场提供1小时达的配送服务。
今年5月28日,顺丰控股曾发布公告称,拟分拆控股子公司杭州顺丰同城实业股份有限公司(简称“顺丰同城”),并赴港交所主板上市。
不过,顺丰同城的发展,还需要投入更多资金、更多时间。
在招股书中,顺丰同城定义自己为“独立第三方即时配送服务供应商”,并且做到市占率第一。但在“独立第三方”之外,顺丰同城面临的竞争对手,更多的是美团配送、达达、点我达等与电商平台绑定的企业。
而根据西南证券调研数据,2020年即时配送行业,已经呈现出美团配送(市占率为47.2%)与阿里系点我达、蜂鸟(市占率为20.7%)的双寡头垄断格局,此外达达的市占率约为4.1%,顺丰同城则仅为1.2%。
即时配送是一门需要付出高昂成本、盈利能力较低的生意,这也导致顺丰同城目前仍在亏损。
除了即时配送、冷链物流,快递企业也将目光投向国际散单业务。今年7月1日,韵达国际推出新的散单业务,拓展公司的国际业务,首批可下单城市包括北京、上海、义乌、南京和合肥,订单可出口韩国、英国、日本、新加坡等40多个国家及地区。
尝试大多伴随着风险,快递企业也曾不断走向陌生的领域,多番跨界,但由于缺乏专业度、没有经验积累、投入资源有限等,最终多以失败告终。
2012年5月,“顺丰优选”正式上线,在全国开店,售卖全球美食,但经历了三年探索后,最终决定退出市场。
2015年,快递企业相继推出重货(大件)快运产品,也不乏中途收手的。2019年5月,由于快运业务持续亏损,韵达将其从上市公司板块剥离单独发展。在公告中韵达提到,现阶段离快运业务要实现盈亏平衡还有较大距离,并可能面临进一步亏损的敞口风险,因此要集中资源发展主业务。
今年8月12日,又有媒体曝出中通跨界房地产,由中通快递股份有限公司全资持股的上海通寓置业有限公司成立,注册资本2亿元人民币,法定代表人为王吉雷,所属行业为房地产业,经营范围含房地产开发经营、非居住房地产租赁、物业管理。这一消息,也引起了外界对快递企业跨界房地产的讨论。
总体来说,目前三通一达、顺丰都不再单纯是一家快递公司,已经成为可以提供各种多元化服务的企业。
目前顺丰的新业务,扩展至快运、冷运、同城、国际、供应链等;中通的生态版图则包括了跨境、快运、商业、云仓、航空、金融、智能、传媒等;就连此前被认为聚焦主业的韵达,也在尝试仓储、电商、快运等业务的基础上,试水直播带货、无人机等。
快递企业的多元化扩张之路还在进行,但生态的建立、集团作战的模式,需要持续投入大量资金,需要更多时间积淀,并不是短时间内便可以看到结果的。要等到第二曲线可以贡献大规模营收的前提是,主业务在竞争激烈的快递行业中,能够安全活下来。
2021年,是快递行业激战和剧变的一年,考验着所有玩家的实力和抗压能力,随着二梯队玩家的陆续倒闭,头部玩家的集中度更高,炮火也将更为激烈。这场战争伴随着烧钱,直到现在也难言谁是真正的赢家,或许等到价格战告一段落,幸存者才有机会走上回血、盈利、壮大之路。